國泰君安週五上市 機構預計市值或達3000億

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  昨日(6月24日),記者從上證所獲悉,滬上老牌券商國泰君安將於本週五(6月26日)登陸上證所,證券代碼為“801211”。公司本次IPO發行後A股總股本為76.25億股,其中,此次發行的15.25億股將於6月26日起上市交易。 多家券商預計,上市後,國泰君安對應市值或達800億元。

  國泰君安發行價為19.71元,此次發行15.25億股,佔發行後總股本的20%,募集資金約80億元。

  中金公司6月中旬的研報稱,參考國信、東方和東興等次新股的表現,以及與公司類似體量的海通、中信、申萬宏源的估值水準,公司上市後將享有一定的估值溢價,但因募集金額及體量,估值溢價不及國信,東方,東興;另外,中金公司認為,國泰君安在未來6個月穩定市值不會超過行業排頭兵中信證券。據中金公司預測,國泰君安市值將在2700億~380億元。

  國金證券研報稱,通過上市,國泰君安打開了融資通道,資本金的補充將提升公司業務發展潛力。在業務規模和結構上,國泰君安與海通、國信等類似,考慮到新股發行後的表現,參照國信、東方等次新股目前估值水準,同時 考慮公司與國信、東方在業務結構和發展空間等因素上的差異性,上市後,國泰君安對應的合理估值區間約為40.7~44.8元,對應市值區間約為3103億~3416億元。國金證券預測,國泰君安或將超越海通,成為僅次於中信的第二大市值券商。